CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố danh sách gồm 2 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt chào bán riêng lẻ 130 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp để huy động 1,300 tỷ đồng.
*Cổ đông HAG chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ 130 triệu cp giá 10,000 đồng/cp
Theo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần HAG công bố, 2 tổ chức là CTCP Chứng khoán LPBank, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (gọi tắt là Quỹ Việt Cát) và 1 cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng.
Quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cp phát hành riêng lẻ và tỷ lệ sở hữu tại HAG sau phát hành là 5.67{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}; Chứng khoán LPBank mua 50 triệu cp (tỷ lệ 4.73{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}); ông Tùng mua 20 triệu cp (tỷ lệ 1.89{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}). Trước đó, cả ba nhà đầu tư này đều chưa nắm cổ phiếu HAG nào và không có mối quan hệ với HAG và người nội bộ.
Đáng nói, Quỹ Việt Cát và ông Nguyễn Đức Quân Tùng từng là hai trong số các nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ trước đó của HAG. Vào tháng 9/2022, HAG đã triển khai phương án chào bán gần 162 triệu cp riêng lẻ, với giá 10,500 đồng/cp, để huy động 1,700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường không phù hợp nên các nhà đầu tư đã từ chối mua, kế hoạch trên thất bại.
Trở lại với phương án chào bán riêng lẻ 130 triệu cp giá 10,000 đồng/cp của HAG, thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Theo kế hoạch, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1,300 tỷ đồng, được dùng bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Tập đoàn.
Cụ thể, HAG sẽ dùng 323 tỷ đồng thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/06/2012; cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank cho công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng); bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.
Trước thời điểm công bố danh tính nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, cổ phiếu HAG đã có phiên giao dịch bùng nổ với thanh khoản lên tới gần 53 triệu cp và thị giá tăng 4.7{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} lên 9,800 đồng/cp phiên 23/11.
Diễn biến giá cổ phiếu HAG từ đầu năm 2023 đến nay
Liên quan đến các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu HAG phát hành thêm, Quỹ Việt Cát được thành lập từ năm 2008 với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 11, tòa nhà Doji Tower số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Bà Võ Anh Tú (sinh năm 1981) là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty.
Ngày 22/11 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận cho TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại Quỹ Việt Cát với số tiền tối đa 125 tỷ đồng. Ngân hàng này phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận.
Chứng khoán LPBank thành lập năm 2009, có tiền thân là Chứng khoán Viettraninmex. Công ty đổi tên thành Chứng khoán Liên Việt (LVS) vào năm 2010. Tháng 9 vừa qua, Công ty đổi tên thành Chứng khoán LPBank.
Hiện, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank, sau đổi tên viết tắt thành LPBank) là một trong những cổ đông lớn của Chứng khoán LPBank với tỷ lệ sở hữu 5.5{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}. Mới đây, Chứng khoán LPBank công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, nổi bật là tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ 250 tỷ đồng lên 3,888 tỷ đồng, gấp gần 16 lần.
*Một công ty chứng khoán muốn tăng vốn gấp 16 lần, rục rịch quay lại đường đua
Trong diễn biến liên quan, LPBank đã đánh dấu sự hợp tác với HAG thông qua Lễ ký kết Hợp tác toàn diện vào ngày 23/10/2023. Với sự đồng hành của Ngân hàng này, đại diện HAGL Group công bố đổi tên Học viện và CLB thành Học viện Bóng đá LPBank – Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bóng đá LPBank – Hoàng Anh Gia Lai.
Sau đó, Chủ tịch HĐQT HAG – ông Đoàn Nguyên Đức đã đưa đoàn lãnh đạo LPBank đi thăm CLB bóng đá cũng như vườn sầu riêng, vườn chuối, cụm chăn nuôi tại Gia Lai. Hiện, ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) là Chủ tịch HĐQT LPBank.
Theo FILI
Link gốc: https://fili.vn/2023/11/ba-nha-dau-tu-se-chi-ngan-ty-mua-co-phan-rieng-le-cua-hag-764-1124514.htm
