VN-Index: 996.74 +6.88 +0.70%

GTGD : 3,039.6 tỷ VNĐ

HNX-Index: 102.23 +0.02 +0.02%

GTGD : 290.5 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Techcombank sẽ phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trong quý III và nửa còn lại trong quý IV.
09:11 05/09/2019

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2019.

Techcombank muốn phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, có thể được phát hành nhiều đợt, tuy nhiên không quá 10. Khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 5.000 tỷ đồng trong quý III và 5.000 tỷ đồng trong quý IV.

Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cổ định và thả nổi, cụ thể sẽ do tổng giám đốc quyết định theo từng đợt phát hành, phù hợp với lãi suất thị trường và quy định của NHNN.

Trước đó, VietinBank được NHNN chấp thuận phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất do ngân hàng tự quyết. Ngân hàng này đã thông báo phát hành tổng số 5.650 tỷ đồng trái phiếu với 4 đợt. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng có động thái tương tự như VPBank, ACB...

Theo ước tính của Bộ phận phân tích khối khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán SSI – SSI Retail Research, các ngân hàng thương mại là chủ thể phát hành trái phiếu lớn nhất với tổng giá trị là 56.060 tỷ đồng, chiếm 48% toàn thị trường.

Động thái này của ngân hàng được cho là nhằm tăng vốn trung và dài hạn, chuẩn bị cho việc áp dụng dự thảo Thông tư 36 sửa đổi. Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 36, muộn nhất đến tháng 7/2022, các ngân hàng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của các nhà băng giảm về 30%, từ mức 40% đang áp dụng từ 1/1 năm nay. NHNN cho biết việc siết dòng vốn ngắn hạn cho vay, trung dài hạn sẽ từng bước kiểm soát được rủi ro thanh khoản, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước những thay đổi từ trong và ngoài nước, giúp ổn định hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo Người Đồng Hành