VN-Index: 996.83 +0.09 +0.01%

GTGD : 1,082,197.4 tỷ VNĐ

HNX-Index: 102.23 +0.02 +0.02%

GTGD : 290.5 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

SHB phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ngân hàng sẽ dùng nguồn vốn huy động để cho vay ngoại tệ ngắn hạn, trung dài hạn.
13:21 31/08/2019

 

Đợt phát hành gồm 300 triệu USD quốc tế kỳ hạn 3-5 năm và 200 triệu USD kỳ hạn 10 năm. 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, HNX: SHB) công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, gồm 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp và 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2. Kỳ hạn cho trái phiếu quốc tế cao cấp là 3-5 năm và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 là 10 năm.

Lãi suất trái phiếu cố định, thả nổi, hoặc kết hợp cả hai. Con số cụ thể được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2019 và năm 2020. Tổ chức phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với nhà đầu tư. Dự kiến trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Ngân hàng sẽ sử dụng nguồn vốn thu về  mở rộng quy mô hoạt động cấp tín dụng, cho vay ngoại tệ ngắn hạn - trung dài hạn phục vụ nhu cầu của khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, bao gồm cho vay đầu tư xây dựng nhà xưởng, cấp tín dụng cho lĩnh vực xanh như điện mặt trời, gió…

Theo Người Đồng Hành