VN-Index: 991.30 +3.41 +0.35%

GTGD : 970,088.3 tỷ VNĐ

HNX-Index: 104.42 -0.32 -0.31%

GTGD : 70,734,791,600.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Bông Sen Corp phát hành 6.450 tỷ đồng trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phiếu Novaland và Daeha

Bông Sen Corp đã phát hành 6.450 tỷ đồng trong đợt chào bán 6.500 tỷ đồng trái phiếu.
11:07 10/09/2019

Lãi suất của đợt phát hành này là cố định 11%/năm.

Tài sản đảm bảo là cổ phần Novaland, Daeha và chính Bông Sen Corp.

Bông Sen Corp có kế hoạch tái cơ cấu đợt phát hành trái phiếu năm 2019 bằng việc phát hành mới khoảng 6.000-11.250 tỷ đồng trái phiếu năm 2019.

CTCP Bông Sen thông báo đã phát hành thành công 6.450 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 27/8. Tỷ lệ thành công của đợt chào bán là 99% khi trước đó công ty muốn phát hành 6.500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản với lãi suất cố định 11%/năm.

Tài sản đảm bảo là cổ phần trong CTCP Daeha, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE:NVL) và trong chính CTCP Bông Sen; quyền sử dụng đất và/hoặc gắn liền trên đất của 15 khu/lô đất nằm tại các quận trung tâm của TP HCM; các tài sản và quyền lợi có liên quan đến 2 nhóm tài sản trên, khoản phải thu và quyền đòi nợ của một bên thứ ba theo một số hợp đồng thỏa thuận; giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức phát hành.

Trái chủ của đợt phát hành toàn bộ là nhà đầu tư tổ chức.

Trước đó, Bông Sen Corp dự kiến phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2017 nhưng thực tế chỉ bán được 5.873 tỷ đồng trong 2 đợt (gồm đợt 8/2017 với giá trị 5.473 tỷ đồng và đợt 3/2019 giá trị 400 tỷ đồng).

Đến cuối tháng 8/2019 là thời điểm đáo hạn của trái phiếu năm 2017, để có thời gian tiếp tục thực hiện hoàn tất các dự án đầu tư theo phương án phát hành trước đây, Bông Sen Corp đã quyết định tiếp tục tái cơ cấu trong đợt phát hành tiếp theo vào quý III/2019 với giá trị 6.000-11.250 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là trái chủ hiện tại hoặc các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, bảo hiểm, tổ chức và cá nhân khác.

Như vậy, đợt phát hành 6.450 tỷ đồng trên có khả năng được dùng để đảo nợ trái phiếu năm 2017 và công ty vẫn có thể phát hành thêm trái phiếu thời gian tới.

Bông Sen Corp là thành viên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) có vốn điều lệ ban đầu 130 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp sở hữu nhiều tài sản đáng giá như hệ thống khách sạn Palace Sài Gòn, Bông Sen Sài Gòn, Bông Sen Annex… hệ thống nhà hàng Calibre, Bier Garden, Lion, Cỏ Nội Vegetarian… và chuỗi cửa hàng bánh Brodard, phần lớn đều nằm ở ngay trung tâm Sài Gòn (khu tứ giác vàng quận 1, TP HCM).

Trong một thương vụ M&A kín tiếng cuối thập niên trước, Bông Sen Corp đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 4.777 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu của Nhà nước giảm xuống 3,61% vốn. Sau đổi chủ, Bông Sen Corp thực hiện các thương vụ lớn là nắm giữ hơn 45% vốn CTCP Khách sạn Sài Gòn, sở hữu 72,5% trong CTCP Sài Gòn One Tower (dự án cùng tên đắp chiếu nhiều năm) và thâu tóm cổ phần chi phối tại tổ hợp Daeha Center (khách sạn Daewoo Hà Nội).

Năm 2018, Bông Sen Corp ghi nhận doanh thu hợp nhất 1.108 tỷ đồng, tăng 2%. Tuy nhiên, do không còn lỗ lớn từ hoạt động tài chính giúp doanh nghiệp có lãi sau thuế hợp nhất 178 tỷ đồng (năm 2017 lỗ gần 53 tỷ đồng). Đến cuối 2018, công ty vẫn còn lỗ lũy kế 48 tỷ đồng.

Theo Người Đồng Hành

Từ khóa: